FABIO CASSONE

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Fabio Cassone -  Consulente Finanziario 

I miei Clienti mi descrivono una persona affidabile, e hanno ragione.

Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo.

Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente adatti ad ognuno con i propri progetti di vita.

Essere un buon Consulente Finanziario per me non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.
Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

La figura del  Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio Cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.

​Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di IwBank Private Investments  oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I servizi

che metto a tua disposizione

Pianificazione Finanziaria

Per me Pianificare significa affiancare il Cliente alla realizzazione dei suoi progetti di vita, dei suoi obiettivi di risparmio e delle sue esigenze di investimento.
A questo scopo offro utili supporti e strumenti per cercare la pianificazione più adatta alle proprie esigenze.
Effettuare una corretta pianificazione è utile per l'individuazione degli strumenti finanzari più idonei e come ricordo sempre ai miei clienti facendo riferimento ad una famosa citazione di Seneca  "non c'è vento favorevole per il marinaio che non sappia dove andare"
ConsulenzaFinanziaria

In un mercato in costante evoluzione sono a disposizione per individuare le migliori soluzioni d'investimento adatte alle tue esigenze determinate nella precedente fase di Pianificazione.
Carattere distintivo della mia attività  in questa fase è quello di selezionare i migliori strumenti d'investimento tra la vasta gamma messa a disposizione dalla piattaforma di IW BANK PRIVATE INVESTMENTS con il supporto di strumenti di analisi all'avanguardia.


Consulenza Previdenziale

Ti aiuto  a individuare la migliore strada da percorrere definendo la tua attuale situazione previdenziale e le possibili opportunità e percorsi offerti rispetto a tutti gli scenari contributivi (dipendenti in Italia, Estero o Autonomi).
Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno.
In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa
 Monitoraggio

Fornisco un'assistenza costante e pianificata nella gestione degli investimenti, con TEMPI, MODALITA' e LUOGHI personalizzati.
Un approcio disciplinato può fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi.
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Un approccio disciplinato agli investimenti

Parto dalle tue esigenze, trovo soluzioni e controllo i risultati

Famiglia

Ti aiuterò a proteggere il patrimonio della tua famiglia e garantire stabilità economica ai tuoi figli

Protezione

Ti guiderò nella scelta degli investimenti e delle strategie  per massimizzare le probabilità di successo

Sicurezza

Ti fornirò gli strumenti per scegliere le migliori assicurazioni e garantire il tuo benessere economico

Lavoro

Se hai bisogno di consulenza per la gestione economica della tua azienda, ti mostrerò le possibili alternative

Tutela

Salvaguarderò il tuo stile di vita consigliandoti le migliori soluzioni per la tua pensione

Rendimento

Ti aiuterò a investire i tuoi risparmi per realizzare i tuoi obiettivi a BREVE, MEDIO e LUNGO termine

2. Trovo le migliori soluzioni

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro.
Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita.
La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nell'essere
disciplinati alla pianificazione fatta.

SCEGLIERE I MIGLIORI STRUMENTI NON BASTA:
I RISULTATI SI RAGGIUNGONO  ANCHE CON IL CONTROLLO DELLE PROPRIE EMOZIONI NEI CONFRONTI DEI PROPRI RISPARMI.

Ed è proprio in  questa fase di gestione degli investimenti pianificati che supporto il mio Cliente aiutandolo cosi a "mantenere la rotta".  

Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici.
Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
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80% Complete
100% Complete

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Nutrivo passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad essere un Promotore Finanziario.

Quando ho letto il nome "Fabio Cassone" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.

Nel tempo ho cambiato diversi mandati con importanti Reti di Promozione Finanziaria, sempre con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.

Superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. 
Ecco i miei passi:

-21 LUGLIO 2003 Laurea in Economia Aziendale presso Università degli Studi di Torino

-Con delibera Consob numero 14412 del 10/02/2004 sono stato iscritto all'Albo Promotori Finanziari

-Da aprile 2004 a dicembre  2006 :   Promotore Finanziario presso Simgenia Sim S.p.A.

-Da gennaio 2007 a dicembre 2010: Promotore Finanziario presso Ubi Banca Private Investments

-Da dicembre 2010 al aprile 2015: Promotore Finanziario presso Banca Fideuram

-Da aprile 2015: Consulente Finanziario Senior presso IwBank Private Investments.

-Da Dicembre 2017 : superamento dell'esame EFA (EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR) ed iscrizione all'ALBO UNICO EUROPEO DEI CONSULENTI FINANZIARI

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

LA MIA FORMAZIONE PROFESSIONALE

-ANNO 2003 Laurea In Economia Aziendale

-ANNO 2004 con Delibera Consob Numero 14412 del 10/02/2004 son stato iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari

Oltre alla formazione obbligatoria prevista ho partecipato di mia iniziativa ai seguenti corsi di formazione certificata:

-ANNO 2007: “LA CONSULENZA PREVIDENZIALE” – relatore Giuliano Bonollo – Fondazione CUOA

-ANNO 2009: “LA PREVIDENZA COMPORTAMENTALE” – relatore Sergio Sorgi – Progetica

-ANNO 2010: “NUOVE FORME DI POLIZZE VITA: LE VARIABLES ANNUITIES” – relatore Raoul Pisani – SDA Bocconi

-ANNO 2011: 

“RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO NELL’ECONOMIA E NELLE NEUROSCIENZE” – relatore Caterina Lucarelli – SDA Bocconi

“ASPETTI TECNICI PER UNA EFFICACE DEI CLIENTI DA PRIVATE BANKING” – relatore Marco Oriani – docente presso Università Cattolica

 “MERCATI IN CRISI: COME REAGIRE”- relatore Anima – Blackrock – JpMorgan

-ANNO 2012

“LA GESTIONE COMPORTAMENTALE DEL CLIENTE IN SITUAZIONE DI CRISI DEI MERCATI" – relatore Gaetano Megale  - Progetica

“IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011) – relatore Pierpaolo Ferrari, - docente presso SDA Bocconi

-ANNO 2013

“VARIABILI ECONOMICHE SOCIO-DEMOGRAFICI E TREND DI LUNGO PERIODO: QUALI SPUNTI PER L’ASSET ALLOCATION STRATEGICA” – Fabrizio Crespi – docente presso Università Cattolica

“INVESTIMENTO IN ETF ED ETC: PROFILI FINANZIARI E FISCALI” – relatore Maria Debora Braga – docente presso SDA Bocconi School of Management

-ANNO 2016

“ADVISORY PATRIMONIALE INTEGRATA: NETWORK DI PROFESSIONISTI PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DEL RISPARMIATORE – relatore Alessandro Gallo – Amministratore Value & Strategies

-ANNO 2017: SUPERAMENTO DELL’ESAME EFA (EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR) ed ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.

-ANNO 2018

“LA CONSULENZA FINANZIARIA AL CLIENTE. FINALITA’, METODI E STRUMENTI” – eXponential S.r.L.

 “IL CONSULENTE FINANZIARIO: MENTORE O EROE?” – TESEO SRL

 “IL CONSULENTE PATRIMONIALE 2.0” - FORFINANCE SRL

 “LE SCELTE D’INVESTIMENTO”  - RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELSCHAFT

ANNO 2019 :

“GESTIONE ATTIVA O GESTIONE PASSIVA? RISVOLTI NASCOSTI DELLE DUE TIPOLOGIE DI APPROCIO ALL’ ASSET MANAGEMENT” – ANIMA SGR

“CAMBIAMENTO CLIMATICO: UN TEMA CALDO PER AMBIENTE ED INVESTIMENTI” – ETICA SGR S.p.A.

“FINANZA SOSTENIBILE: NUOVA BUSSOLA DGLI INVESTIMENTI” – relatore Mauro Camelia, aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Siena

“STRATEGIE E TECNICHE DI CONSULENZA PATRIMONIALE” – FORFINANCE SRL

“RENDICONTAZIONE EX POST E NUOVO MODELLO DI CONSULENZA” – PROMETEIA S.p.A.

  “RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI CON IL GOAL BASED INVESTING” – ANIMA SGR

-"CRISI FAMIGLIARE" - aspetti pratici di tutela patrimoniale e strategie operative di consulenza


Finanza Live

La Consulenza Finanziaria 

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti.


Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura.


Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Dove puoi trovarmi

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Fabio Cassone
Via Fratelli Zavattari 12 20121 - Milano (MI)
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Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

Fabio Cassone

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 14412 del 10/02/2004

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Le informazioni riportate sono curate e raccolte direttamente da Fabio Cassone. Non costituiscono né una richiesta, né un'offerta o raccomandazione all'acquisto / alla vendita di strumenti finanziari, all'esecuzione di determinate transazioni o alla conclusione di un'altra operazione di investimento. Queste informazioni hanno carattere unicamente illustrativo.